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继续缠师未完成的话题-比价关系的运用【晓军说缠】第60期

李晓军 发表于 2016-10-10 标签: 11评论 16960浏览

缠师说:

任何一个股票都不是独立的,在整个股票市场中,处在一定的比价关系中,这个比价关系的变动,也可以构成一个买卖系统,这个买卖系统是和市场资金的流向相关的,一切与市场资金相关的系统,都不能与之独立。


对于散户来说,最终能战胜市场、获得超越市场的回报的,只有在本ID所说的乘法原则下的技术面操作。技术面是三个独立系统里的一个,而另外两个,例如比价关系与基本面,可以配合决定你的介入种类。


对于比价关系,缠师文中有所提及,但内容只是只言片语的起了个开头,虽然缠师也阐述了其内容的重要性,但却没有机会再继续,这期内容,看晓军老师为我们解读比较关系在操作系统中发挥着那些作用,我们该如何运用比价关系。


问:晓军老师,缠论原文里提到关于股票介入程序的三个程序组,也就是我们经常说的分析与操作股票的三个维度:技术指标、比价关系、基本面。多数人更多用技术指标、基本面来操作股票,比价关系用得较少,什么是比价呢?

晓军:比价简单说就是价格比较,这是广义的。

比如你和邻居都有一套面积100平的房子,你邻居100万卖掉了房子,有人出80万想买你的房子,你卖不卖?你肯定不卖,最起码你要卖到95万,这就是比价。


问:就是比较两个事物间的价格高低?

晓军:价格本身是不能定义它的优劣的。比如一个东西卖100块钱贵,还是卖2块钱贵?这是跟东西的价值相关。比价关键是你要找到相互比较的纬度,就是事物间有相近性你才有比较,你不能把不相关的事物进行比较。比如不同指数间的比较,不同板块间的比较,不同品种间的比较。相互比较就要有参照物。

相对论里说到参照物的概念,你坐在一个匀速运动的火车,你是动的还是不动的?如果火车上窗户开着,你看到外面景色在移动,你知道自己是动的。如果没开窗,你单看车厢里面的东西,你是不知道自己运动还是静止的,因为你没有了速度的感觉。

同样道理,在交易中也要建立比价关系,它解决你参照物的问题,没有参照物你是靠蒙的,有了参照物,你就会很清楚。


问:比价在交易中是怎么用的?

晓军:比价就是比较强弱的关系。走势上也有强弱的比较,我一般是看攻击位和回撤位,比如同样的两张图,(如下图示)

 image001.png


第1个打出去回落没回中枢,第2个打出去回落到中枢里,那做多你做哪个?

肯定是第1个,因为它回落比较少,有新的做多能量承接,反弹肯定比第2个高。

比如上证现在攻击位在1这个位置(如下图示),创业板在2这个位置,

 image002.png


上证走得更强,更有机会打出去。


问:板块选择上也可以这样进行比价吗?

晓军:选板块,你完全可以从它突破没突破,突破的位置,攻击是到前一个地方的哪里来考虑。

比如海绵城市,(如下图示)突破前高,攻击到1月4日的位置,这应该对应大盘3528的位置(大盘现在3025),说明它走得比大盘强。

 image003.png


石墨烯也突破前高,(如下图示)

 image004.png


我们再看水利建设才刚突破前高。(如下图示)

 image005.png


其他两个板块都已经突破前高很多,水利建设才刚突破,说明前面两个强,水利建设比较弱。

个股也是这样,通过比价判断出板块强弱后,锁定要参与的板块,然后在这个板块中选择不同品种进行比价。比如石墨烯板块,我就看各品种的日线攻击位和回撤位。

你看杭电股份,(如下图示)1-2打到前交替位,2-3回撤了70%,3-4目前还没有出新高。

 image006.png


再看东旭光电,(如下图示)6-7回撤很小, 8现在打出6的新高了。

image007.png 


所以东旭光电更是龙头,更强。做多肯定做强势品种,就是看攻击位置。


问:你用比价主要是从走势图上去比较它们的强势?

晓军:这是我的比价系统,我是根据K线,找到逻辑,找它的强弱,而后分析它为什么强,这是深层逻辑。当然这只是一方面,每一个品种,它的驱动因子,盘子大小,都是要考虑的因素。比价系统是由不同维度构筑的,不是一个单一指标,不同行情下用哪几个条件也不一样,有不同的模型。

先从相比,有好坏、高低、强弱,比完后再从基本面比,它持续力怎么样,它是几层比较。

比如你选两只股票,基本面也有比价关系,它的消息范围大小,是行业性的还是国家级别的?还是国际级别的?它调用资金是不一样的,这个也是比价,比价就是建立在不同的标准上进行比较。

在道德经上也说过:“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。”。通过比较,你才能有好坏、高低、前后、左右这样的分析逻辑,你单一把它放到时空中,是没法定义它的高低、上下,必须把它放在系统中,所有的比价关系都是在建立比价系统。不同的模型是根据不同比价系统构造的,这需要不断的建立自己的系统才能完成,不是一下子能说明白的。


问:外汇操作上怎么用比价呢?

晓军:比价是操作中非常重要的依据,是你在建立系统,或进行标的选择时很重要的参考条件。我做外汇成功率高,其实是非常好的运用了比价。

你要做多或做空一个品种,你可以同时多比较几个品种的攻击位和回辙位。

例如:这几天澳元和欧元的攻击位(如下图示),

 image008.png


你用中枢震荡监视器,画一个中线,都是从高点下来,你观察1-2,3-4的走势,谁强谁弱一目了然,做多肯定做澳元,做空肯定做欧元,这就是比价。只有比较才有强弱之分。


问:比价关系在应用中应注意什么呢?

晓军:比价关系的比较,是你来用它,而不是你被它所用。很多人因为比较而心不平,比如你选了两个股票,买了其中一只,没买的涨得多,买的涨很慢,这里面就存在人比人,气死人的情况,相当于你被比价关系所用,而不是你在用比价关系。在用的时候,还是要不为比价所动。我在20多岁经常想高低的问题,想着想着高低就不存在了,进入无高无低的状态,全是光的状态,这个是本的状态。本质上每个事物都有自身的运动规律,自身的属性,或者每个人都有自身的业力,福报,都是这些东西在起作用,对于自身来说,还是不能被比价所用,但是你用比价的时候,是一个非常重要的系统,这个系统需要大家不断打磨锤炼,知道什么时候比什么,比的过程是为了找到我们要的标的、条件。


缠师说:

设计一个程序,将所有投资对象进行分类,只搞那些能搞的,这是投资的第一原则。在分类中,所应用的程序可以各色各样,但有一点是肯定的,即没有任何一个程序,可以使得所选能搞的最终都百分百能被搞得高潮迭起,就像没有任何一个挑选面首的程序,使得所选能搞的最终都能百分百被搞得高潮迭起。

那么,如如何甄别“早泄”男?


任何一个孤立的程序都不会有太低的“早泄”率,如果一个程序的“早泄”率低于 10%,那就是超一流的程序了,按照这个程序,你投资 10 次,最多失误 1 次,这样的程序是很厉害的,基本没有。


在数学中,有一个乘法原则可以完全解决这个问题。假设三个互相独立的程序的“早泄”率分别为 30%、40%、 30%,这都是很普通的并不出色的程序。那么由这三个程序组成的程序组,其“早泄”率就是 30%*40%*30%=3.6%,也就是说,按这个程序组, 干 100 次,只会出现不到 4 次的“早泄”,这绝对是一个惊人的结果。

现在,问题的关键变成,如何去寻找这三个互相独立的程序。 


① 首先,技术指标,都单纯涉及价量的输入而来,都不是独立的,只需要选择任意一个技术指标构成一个买卖程序就可以。对于水平高点的 人来说,一个带均线和成交量的 K 线图,比任何技术指标都有意义。


② 其次,任何一个股票都不是独立的,在整个股票市场中,处在一定的比价关系中,这个比价关系的变动,也可以构成一个买卖系统,这个买卖系统是和市场资金的流向相关的,一切与市场资金相关的系统,都不能与之独立;


③ 最后,可以选择基本面构成一个甄别“早泄男”程序,但这个基本面不是单纯指公司赢利之类的,像本 ID 在前几期所说,国航李总当兵出身不会让自己的股票长期跌破发行价这么没面子,还有认沽权证基本不会让兑现等等,这才是更重要的基本面,这需要对市场的参与者、对 人性有更多的了解才可能精通。


当然,上面这三个独立的程序只是本 ID 随手而写,任何人都可以设计自己的独立交易程序组,但原则是一致的,就是三个程序组之间必须是互相独立的,像人气指标和资金面其实是一回事情,各种技术指标都是互相相关的等等,如果把三个非独立的程序弄在一起,一点意义都没有。


本 ID 这里,股票只是其中一个小项目,只是希望来这里的人也学会怎么挣钱。所谓六艺,不会挣钱,在经济社会里还算人吗?看本 ID 的文章,要学会方法,当然,本 ID 有时候可能有意无意就会透露点东西,但你必须有分析能力, 要吃透方法。


以上内容摘自:《2016-08-09、众筹用户培训:比价关系;2016-08-04、晓军说缠:缠论中是如何处理“缺口”的?》


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全部评论(11)

缠说禅 2017-10-23 08:51:32

终于知道比价的应用了,谢谢晓军老师

九里松涛 2017-10-01 15:16:28

感谢校长无私解答!感恩校长!

天地一理 2017-09-11 11:50:09

重读【晓军说缠】第60期:1、缠论原文里提到关于股票介入程序的三个程序组,也就是我们经常说的分析与操作股票的三个维度:技术指标、比价关系、基本面。2、比价关键是你要找到相互比较的纬度,就是事物间有相近性你才有比较,你不能把不相关的事物进行比较。比如不同指数间的比较,不同板块间的比较,不同品种间的比较。相互比较就要有参照物。3、问:比价在交易中是怎么用的?晓军:比价就是比较强弱的关系。走势上也有强弱的比较,我一般是看攻击位和回撤位,4、问:你用比价主要是从走势图上去比较它们的强势?晓军:1)这是我的比价系统,我是根据K线,找到逻辑,找它的强弱,而后分析它为什么强,这是深层逻辑。2)当然这只是一方面,每一个品种,它的驱动因子,盘子大小,都是要考虑的因素。比价系统是由不同维度构筑的,不是一个单一指标,不同行情下用哪几个条件也不一样,有不同的模型。3)先从相比,有好坏、高低、强弱,比完后再从基本面比,它持续力怎么样,它是几层比较。比如你选两只股票,基本面也有比价关系,它的消息范围大小,是行业性的还是国家级别的?还是国际级别的?它调用资金是不一样的,这个也是比价,比价就是建立在不同的标准上进行比较。5、问:比价关系在应用中应注意什么呢?晓军:比价关系的比较,是你来用它,而不是你被它所用。本质上每个事物都有自身的运动规律,自身的属性,或者每个人都有自身的业力,福报,都是这些东西在起作用,对于自身来说,还是不能被比价所用,但是你用比价的时候,是一个非常重要的系统,这个系统需要大家不断打磨锤炼,知道什么时候比什么,比的过程是为了找到我们要的标的、条件。

五二吾爱 2017-06-18 10:36:40

技术指标、比价关系、基本面。

我是学徒 2017-05-13 10:22:30

只有比较才有强弱之分。
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